赛典赤微服私访，被宗王脱忽鲁亲兵囚禁滇池山洞，此时沅江罗盘甸被宗王管家巴音霸占为领地，甸主罗天啸率众投靠威楚舍利畏谋反。其女云燕寻父，进入滇池山洞，偶遇赛典赤，赛要她送信给纳速拉丁。纳速拉丁两次来到宗王碧鸡关大营求见宗王“千岁爷”，赛典赤终于获救，在宗王允准下，实现了行政改革。赛典赤与罗盘甸主相遇后，劝其不要去投靠舍利畏谋反，要求他率众协助行巡劝农使张立道治理滇池。大功告成后，舍利畏谋反，罗天啸受到牵连，只好逃回罗盘甸，加之宗王府小王爷被乌撒小子劫持，宗王大怒，要赛典赤讨伐，以巴音为监军，以赛典赤家眷为人质。张万户、刘千户因先前上京诬告赛典赤，被世祖遣回，赛典赤款待他们不杀之恩，愿意劝说罗天啸归顺，释放小王爷。加之赛典赤把不听将令擅自攻城的先锋官马亮交给罗天啸处理，感动了甸主，最后同意马亮与云燕结婚，实现联姻归顺的目的，赛典赤也免遭灭族之祸。