「恋慕花道」　悪家老佐伯は京極家との縁談にかこつけて、姫を江戸へ上らせる。磯原の手を脱れたお島は、千太郎の身を案じつつ一座と共に江戸へ向う。その頃千太郎も無事に助って江戸への旅に出た。琴姫は父の厳しい言付けで京極家との縁談を承諾して輿入れする。だが烏山藩の前途を気づかう琴姫は、夫寛次郡の許しを得て京極家を出る。歌舞伎一座に加わって佐伯等の迫害と闘う千太郎は、琴姫と壊しい対面をとげ、浮世絵皿を姫の手に渡した。彼は姫の命をうけて再び烏山に出立したが、其頃幕府は佐伯の密輸をかぎつけ、長崎への送り荷を差しおさえる一隊を待機させた。それと知らず江戸へ向う佐伯一味、烏山へ下る千太郎、江戸へ上るお島の一座と、三組が中田の渡しで合流した。佐伯の荷が幕府に抑えられたら藩の改易は免れない。千太郎は単身佐伯の一隊に斬込み、後を追って来た一刀斎の助けを得て遂に荷を抑えた。か...